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新南向國家產業路徑

泰國 越南
當地商機： 當地商機：
• 泰國為日系車廠第二生產基地，pick-up truck產量僅次於美國 • 根據東協自由貿易協定以及越南貿易自由化承諾，越南將在2018年完
• 新消費稅2016年生效，影響國內汽車消費需求，所有新車必須支付基本的碳排放稅，有助於 全開放國內汽車市場
強化泰國成為ASEAN生產中心與Eco-car出口
• 18家汽車廠，汽車零組件Tier 1廠商709家，Tier 2&3廠商約1,700家，約80%汽車零組件採 • 越南對進口汽車徵收高額關稅，針對越南國內可以生產或越南鼓勵投
資的整車零組件（CBU)製造組裝，對於越南無法生產者則降低稅率
購在當地進行
• 泰國汽車關鍵零組件原料多數由日本(出口)提供，日幣升值與日本國內生產費用提高，墊高原 臺商布局：
• 輪胎(正新)、鏈條(桂盟)等公司已設廠
料成本，臺灣廠商研發能力與技術能量有替代機會
臺商布局： 投資協定：
• 已簽署《駐越南臺北經濟文化辦事處和駐臺北越南經濟文化辦事處投
• 車燈(堤維西、帝寶)、汽車電子(泰達電、怡利)等臺商布局設廠 資促進和保護協定》
投資協定：
• 已簽署《中泰投資促進及保障協定》 菲律賓
印度
當地商機：
當地商機： • 東協國家經濟成長多年維持首位，積極推動電動車輛示範運行
• 2017年汽機車產值占全國GDP7.3%，為全球汽機車產業快速 • 政府政策鼓勵汽車與零組件外資廠商投資，新能源車輛與零組件自
成長國家，汽車全球第六大生產國市場
2014年起9年內免稅
• 臺商具備多樣化彈性生產製造技術，與印度汽車零組件產業 臺商布局：
具互補性
臺商布局： • 台安電機(東元集團)積極佈局電動車輛(E-jeepney, E-trike)銷售
投資協定：
• 樂榮、正新2家公司已設廠 • 已簽署《駐菲律賓臺北經濟文化辦事處與馬尼拉經濟文化辦事處投資
投資協定： 保障及促進協定》
• 已簽署《駐印度臺北經濟文化中心與印度台北協會雙邊投資
協定》
印尼
馬來西亞
當地商機：
當地商機： • 汽車銷量居東協首位，市場成長最快，政府將汽車產業列為發展重點
• 對環保車輛相關零組件、變速器機構、剎車系統、安全氣囊與轉向機構生產等， • 汽車整車組裝所需的零組件主要以半散裝件方式進口，如汽車齒輪箱、底
提出免除全部法人稅與有關的資本支出稅金等扶持政策，以期強化汽車零組件的 盤、引擎系統、轉向機構與系統、傳動軸零組件、煞車與懸吊系統等零組
出口與吸引外資，在此背景下多數供應馬來西亞國民車市場的本土Tier1零組件 件，多數採取進口方式因應，屬於臺灣廠商出口強項
廠商 • 臺灣廠商已進入Toyota, Honda等車廠OEM供應鏈，零組件品質佳，具備
• 除加強針對Proton與Perodua以外的車廠搭配整合開發，並藉由與外資零組件 替代日系零組件潛力
廠商合作的方式，提升零組件品質與擴增產品項目 • 已與臺灣簽署投資貿易保障協定
• 已與臺灣簽署投資貿易保障協定 臺商布局：
臺商布局： • 已有臺商(ISI信昌、全拓、胡連等)進入領導車廠供應鏈
• TRIM(正道)、全創(全興集團)等公司已布局設廠 • 輪胎廠商(正新、建大)已有布局並強化投資
投資協定： 投資協定：
• 已簽署《中馬投資保障協定》 • 已簽署《中印尼投資保證協定》
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資料來源：工研院產科國際所(2018/12)